將信用卡對帳單 PDF 轉換為 QBO
發卡機構給您的是 PDF，QuickBooks 要的是 QBO。上傳對帳單，下載可直接匯入信用卡帳戶的檔案。
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為什麼轉換信用卡對帳單這麼麻煩？
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如何將信用卡對帳單轉換為 QBO
1
上傳您的信用卡對帳單 PDF
支援 Visa、Mastercard、Amex 等。
2
下載 QuickBooks 專用的 QBO
交易資料會整理成相容於信用卡帳戶的 QBO 格式。
3
匯入 QuickBooks
將 QBO 匯入您的信用卡帳戶。
QBO 的轉換結果長什麼樣子？
您的 PDF
3 頁
您的 QBO
一份適用於信用卡交易的 QuickBooks 專用 QBO 檔案，保留商店名稱並附上唯一 FITID 以避免重複匯入。
重要：信用卡的 QBO 必須匯入 QuickBooks 的信用卡帳戶，而非銀行帳戶。
QBO Output
↑ Scroll ↓
QBO 使用 OFX 格式。在信用卡上，支出顯示為負數（DEBIT），付款／退款顯示為正數（CREDIT）。
信用卡 QBO 檔案各欄位說明
DTPOSTED
交易日期（YYYYMMDD 格式）
TRNTYPE
DEBIT（支出）或 CREDIT（付款）
TRNAMT
帶正負號的金額（支出為負、付款為正）
NAME
商店名稱／說明
MEMO
補充資訊
FITID
唯一 ID（避免重複）
如何將信用卡對帳單匯入 QuickBooks
在 QuickBooks Online 匯入對帳單 QBO 檔案
- 前往「交易」->「銀行」
- 點擊「上傳交易」或「上傳檔案」
- 選擇您的 QBO 檔案 請務必選擇信用卡帳戶，而非銀行帳戶。
- 點擊上傳，交易將顯示於待分類清單中
在 QuickBooks Desktop 匯入對帳單 QBO 檔案
- 前往「檔案」->「工具程式」->「匯入」->「Web Connect 檔案」
- 選擇您的 QBO 檔案
- 選擇要匯入的帳戶 請務必選擇信用卡帳戶，而非銀行帳戶。
- 點擊匯入，交易將加入您的帳簿
為什麼選擇 Bankstatemently 轉換信用卡對帳單
雙引擎驗證 - 兩個獨立的擷取引擎（AI＋規則）互相驗證每一筆交易，差異會自動被找出。
餘額核對 - 擷取的合計會與對帳單上申報的餘額以精確的十進位運算核對。
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信用卡對帳單轉 QBO：常見問題
信用卡的 QBO 必須匯入信用卡帳戶，而非銀行帳戶。